CONSULENZA DIRETTA A PRIVATI

Esercitare
maggior controllo
sull’intero patrimonio

Definire una strategia complessiva per
la preservazione
e crescita del patrimonio
Ricevere analisi e consigli utili alla governance del patrimonio e alla formazione delle nuove generazioni
Disporre sempre di un team per l’esecuzione operativa
e la verifica
degli investimenti
frecciafrecciafrecciafreccia
  • Valutare il patrimonio
    e tutti i flussi finanziari attesi
  • Comprendere i prodotti di investimento
  • Ridurre i costi superflui
  • Comprendere e ridurre i rischi complessivi
  • Individuare le necessità di intervento su ogni parte del patrimonio
  • Redigere i criteri
    di investimento
    e un piano di azione
  • Combinare i fabbisogni finanziari con le attese
    di rendimento
  • Verificare le strategie aziendali con il contesto macro
  • Eseguire analisi tecnica e fornire consigli finanziari su ogni singolo investimento
  • Formare un forum decisionale esteso
    a criteri e membri scelti dal Cliente
  • Condurre un confronto sulle iterazioni tra l’azienda e il resto del patrimonio
  • Facilitare un confronto tra generazioni diverse coinvolte
  • Co-operare in modo fattivo con le istituzioni finanziarie
  • Eseguire professionalmente operazioni anche straordinarie
  • Monitorare in continuo
    il quadro sia di rischio
    sia di rendimento
  • Presidiare – ove richiesto – investimenti di natura aziendale