INVESTMENT MANAGEMENT ADVISORY

Accompagnamo e supportiamo il cliente nel processo di

ANALISI EMPIRICA
attraverso un approccio
"quali/quantitativo" integrato del portafoglio


COSTRUZIONE
E GESTIONE

della strategia
di investimento


COORDINAMENTO
delle controparti bancarie
e fiduciarie, adempimenti
amministrativi collegati e
REPORTISTICA
consolidata di sintesi

frecciafrecciafreccia
  • Determinazione di tutti
    i profili di rischio
  • Valutazione di una realistica aspettativa
    di rendimento
  • Correlazione del portafoglio liquido con
    il resto del patrimonio
  • Allocazione strategica
    e/o tattica di portafoglio
  • Analisi selezione e raccomandazione di singoli strumenti finanziari
  • Strategia e supervisione continua dell'esecuzione di acquisti/vendite
    sul mercato
  • Confronto continuo
    e "critico" con eventuali gestori discrezionali
  • Vaglio indipendente delle iniziative proposte da terzi
  • Aggregazione intelleggibile delle posizioni in essere
  • Ri-negoziazione commissioni e costi annuali per amministrazione degli investimenti

 

 

cfprisma